抗战爆发前夕，云南某地山寨内哄频发。尚武强硬的山寨猎户江小刀(蒲巴甲 饰)，因否决心仪的江美兰(王鸥 饰)与仇人土司少爷萧以恒(徐僧 饰)成亲，大闹婚礼现场，激起械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，几乎丧命。小刀走投无路进进滇军部队，不测成为国军第六十军团长萧以恒的手下，与萧针锋相对，江美兰进退两难。抗战爆发，小刀战役在最惨烈的地方，二人的仇怨也跟着战火的洗礼逐步冲淡。杀父之仇的惊人答案让二人成为血脉相连的兄弟。两人的恋爱也在血雨腥风中饱受历练。抗克服利，公平易近党党中央阴谋并吞军功，滇军六十军愤然起义，小刀进进共产党，援助萧以恒脱节困境，一起走上了新生的光亮大道。
