八路军中由李剑(于震 饰)领队的利箭小分队七名成员都身怀特技，调至山西凤城后成功端掉日军弹药车，日军中队长净水光一对其恨之进骨。同时，净水不满皇协军45旅旅长左光宗(刘流 饰)，向南京申报，南京当局便派军统叛徒现投奔日伪的章云飞(范雨林 饰)前来45旅任特派员。李剑往接刘政委(田小洁 饰)却被暴雨所困，章云飞、军统杀手张志(付滃 饰)、左光宗外甥女林筱雨(刘萌萌 饰)都被困于同一客栈。混战中刘政委被45旅副旅长陈启(杜奕衡 饰)(杜奕衡 饰)抓走，章云飞被李剑抓回。李剑为救刘政委，冒充章云飞前往45旅。 45旅电报员肖嫣(吴晓敏 饰)(吴晓敏 饰)的真实身份是重庆军统的奥秘奸细，与章云飞有血海情仇，她成心接近“章垂问长”，但李剑对她敬而远之。林筱雨其实是另一阵线的红色奸细，但她的联络人牺牲，她与李剑对彼此思疑。 左光宗与净水为刘政委争斗，李剑行使此情况救援出刘政委，倒是假的。刘政委被净水严刑逼问，咬舌自杀，将情报写于纱布上交与李剑。 李剑本想撤出凤城，却有新的任务——策反左光宗。温向南(刘博皓 饰)带着密码原本到凤城找章云飞买卖，遭到各方争夺，日本特务琴美亦插足。南京又来人，罗司令命聂文峰(庹宗华 饰)反对，但中途生变，李剑被连打两枪后掉落。 卓久(赵达 饰)依照李剑的放置成为代垂问长，接下李剑的任务。李剑毕竟复苏，原来是林筱雨救了他，并将他躲于医院傍边。净水的妃耦弃世，爱上林筱雨。李剑伤势初愈，便与温向南买卖，在惨烈的争夺中，毕竟获取上下两部密码本。 左光宗毕竟起义，但日军劫持林筱雨等妇孺威胁左光宗投诚，左老太太跳楼身亡，日军被打的节节溃退。就在凤城解放，世人欢庆的时辰，琴美出现，林筱雨为救李剑中枪……
